Основные события и тенденции на страховом рынке России

Реальная прозрачность страхового рынка совсем не такая высокая, как заявляют топ-менеджеры ведущих страховщиков и представители государства: - уменьшается количество страховщиков, представляющих публичную отчетность независимым СМИ для разного рода рэнкингов; - увеличивается число страховщиков, представляющих для широкого пользования обобщенную отчетность по дочерним и аффилированным компаниям, которые входят в страховые группы. Хотя, на самом деле, ни о какой солидарной ответственности по обязательствам речи не идет. Цель такого действия — приукрашивание действительного положения дел в страховой компании и ввод клиентов в заблуждение; - все большее число страховых конкурсов и тендеров носит формальный характер, их победители заранее известны. Так, например, предприятия нефтегазовой отрасли выбирают по условиям "открытых" конкурсов, аффилированных с ними страховщиков. Государственные предприятия и учреждения при выборе страховщика путем конкурсного отбора в обязательном порядке учитывают имеющийся у страховщиков административный ресурс. Формы бухгалтерской отчетности групп страховых компаний, равно как и методика их составления, находятся пока лишь в проектах ФССН, но на деле ряд страховщиков уже предоставляют по собственной инициативе в качестве неофициальной отчетности данные по группам компаний. При этом такой порядок вещей вредит не только пользователям отчетности (страхователи, риск-менеджеры, потенциальные инвесторы и т.д.), но и самим страховщикам, так как не представляется возможным выяснить реальную платежеспособность страховщика, его возможности по удержанию рисков. Кроме этого, страховой полис выдается не страховой группой, а одним страховщиком, входящим в нее, что вводит страхователя в заблуждение. И сама "страховая группа" страдает от своих "обобщающих" инициатив, — весьма показателен в этой связи убыток по итогам 2006 года по группе компаний "Росгосстрах", включающей ОАО "Российская государственная страховая компания" и его "внучек", возникший из-за отрицательного результата от страховой деятельности у каких-то из аффилированных структур (пока составлялся настоящий Отчет, в СМИ появилась информация, что ОАО "Росгосстрах" (рег. номер 1) закончило 2006 год с чистым убытком 355 млн. руб., а в целом по группе – 2,3 млрд. рублей.). Все это является результатом того, что Росгосстрахом было принято решение предоставлять всюду, где это возможно, обобщенную информацию по всем страховщикам группы. Отчетность по страховым группам представляют также СОГАЗ, Ингосстрах, КапиталЪ, Уралсиб, Альфастрахование и т.д. Необходимо подчеркнуть, что помимо отсутствия бухгалтерской и методологической базы для составления обобщенной отчетности, отсутствует и нормативно-правовая база, — понятие "страховая группа" в Законе "Об организации страхового дела" не приводится. 2.2. Ипотечное страхование по объемам страховой премии, становится полноправным сегментом страхового рынка. Объем премий по ипотечному страхованию, включающему в себя страхование залога, личное страхование заемщика и титульное страхование, ориентировочно составил в 2006 г. 1,4 – 2 млрд. руб. Прирост премии по сравнению с 2005 годом, — более чем трехкратный. Рост премий по ипотечному страхованию, особенно в части кредитов, выдаваемых по Федеральному Ипотечному Стандарту, обеспечивается за счет регионов, находящихся в Приволжском и Сибирском федеральных округах. В отраслевой структуре российского рынка страхования за счет физических лиц ипотечное страхование по объему страховой премии уже вышло на уровень страхования туристов, опередив добровольное страхование ответственности владельцев автотранспортных средств и страхование финансовых рисков граждан. Развитие рынка ипотечного страхования находится в прямой зависимости от темпов роста, как в целом ипотечного кредитования, так и отдельных составляющих инфраструктуры ипотечного рынка, куда входят ипотечные банки и все другие участники системы АИЖК. Программы развития ипотечного жилищного кредитования на 2006-2008 годы, утвержденной столичным правительством. Страховую стоимость жилого помещения предлагается установить в размере 25 тыс. рублей за 1 кв. метр общей площади, а ставку ежемесячного взноса по договорам страхования — не выше 1,5 рубля за 1 кв. метр общей площади. Страховые выплаты должны производиться как за счет средств страховщиков, так и за счет средств, предусмотренных городским бюджетом. 2.3. Сохраняется высокая активность страховщиков в сфере слияний и поглощений. За прошедший квартал отмечено сразу несколько знаменательных фактов, подчеркивающих интерес инвесторов (в том числе, иностранных) к российскому страховому рынку: швейцарская группа "Цюрих" приобрела контроль над СК "НАСТА"; Allianz AG выкупила долю АФК "Система" в РОСНО; создан страховой холдинг "Столичная страховая группа" с уставным капиталом 11,6 млрд. руб. "НАСТА" и швейцарская группа "Цюрих" подписали соглашение о покупке группой 66% капитала российского страховщика. По условиям соглашения, к 2010 г. эта доля может вырасти до 100%. Стоимость сделки официально не оглашалась. Однако информационное агентство Dow Jones сообщило, что за 66% акций группа "Цюрих" заплатила $275 млн. Отечественные СМИ называли сумму, уменьшенную в 2 раза. Самой крупной сделкой за всю историю отечественного страхового рынка стала смена акционеров РОСНО — за 49,2% акций РОСНО немецкий страховой концерн Allianz заплатит холдингу АФК "Система" $750 млн. Банк Москвы формирует холдинг с крупнейшим уставным капиталом на страховом рынке. Однако за страховой лицензией Столичная страховая группа пока не обращалась. Можно предположить, что цель существования этой компании — управление холдингом профильных страховщиков: ОАО "Московская страховая компания", ЗАО "Стандарт-Резерв", ЗАО МСК "Солидарность для жизни", ОАО "Московское перестраховочное общество", ЗАО "Прямое страхование", ЗАО "МСК-Лайф". 2.4. Началось лицензирование страховых брокеров. Законодательство обязывает действующих страховых брокеров получить лицензии до 1 июля 2007 г. По данным ФССН, на дату составления аналитического отчета лицензии получили девятнадцать страховых брокеров. Точное количество страховых брокеров на территории РФ неизвестно. В закрытом на 01.07.05 года реестре значилось около 1 тыс. брокеров. В процессе лицензирования число брокеров должно снизиться в разы по сравнению с реестром на 01.07.05. Лицензирование страховых брокеров продвигается медленно. Это связано с отсутствием подзаконных актов, регламентирующих эту деятельность, и противоречивостью положений страхового законодательства в отношении страховых брокеров. После 1 июля страховой рынок без страховых брокеров не останется, т.к. уже сейчас большинство из них работает, фактически, по договорам возмездного оказания услуг, что не является, формально, брокерской деятельностью, а брокер выступает на самом деле квалифицированным страховым агентом. Несмотря на значимое место страховых брокеров на российском страховом рынке, лицензирование брокеров вряд ли в сильной степени повлияет на размеры рынка. Ведь главной задачей брокера на сегодняшний день является поиск клиента и обеспечение страховщиков дополнительным каналом продаж. Несовершенство законодательства о страховых брокерах делает эту задачу вполне выполнимой в рамках агентской деятельности. Просто в этом случае страховой брокер не может по закону именовать себя "страховым брокером", т.к. агентская деятельность для него запрещена[10]. Поэтому, если законодательство о брокерах не будет изменено, то лицензию будут получать, в первую очередь, те страховые брокеры, которые активно занимаются посредничеством в перестраховании или обслуживают крупных корпоративных клиентов, известные международные компании. Развитие розничных видов страхования, привлечение на страхование физических лиц будут пока осуществляться нелицензированными страховыми брокерами – суть страховыми агентами - юридическими лицами, не заинтересованными в получении брокерской лицензии.